知名基金经理离职后去向揭晓。2月28日,新华基金官宣蒋茜新任公司副总经理。此前,蒋茜不仅曾任东方基金总经理助理、权益投资副总监,也是旗下绩优基金经理,任职期间的最佳基金回报达123.48%。而回顾近年来新华基金旗下产品业绩,在债券型基金表现平稳的同时,主动权益类基金的近一年、近三年的收益率却悉数亏损,更有产品跌超40%。那么,在知名“舵手”加盟后,新华基金旗下主动权益类产品的亏损现状能否得到改善?
知名“舵手”官宣加盟
2月28日,新华基金发布公告表示,蒋茜新任公司副总经理。公开资料显示,蒋茜在券商、保险和公募基金等金融机构任职多年,曾在盖安德咨询公司、中信证券、天安财产保险、渤海人寿保险、东方基金等机构有任职经历。
回顾在公募“老东家”的任职情况,蒋茜于2017年5月加入东方基金,曾任公司总经理助理、权益投资副总监、公募投资决策委员会委员、基金经理等职。在东方基金任职期间,蒋茜管理的多只基金表现突出,据天天基金数据显示,蒋茜的最佳基金回报达123.48%,为东方主题精选混合。
而蒋茜离开东方基金也早有信号释放。公开资料显示,自2023年2月起,蒋茜就陆续卸任旗下所管基金产品的基金经理职务,直至同年12月,东方基金公告称,蒋茜因个人原因卸任最后在管的2只产品的基金经理职务。随后,有市场消息称,蒋茜或将加盟新华基金。
值得一提的是,在蒋茜到任不久前,新华基金旗下曾有一名“大将”离任。2023年11月,新华基金公告称,旗下“舵手”栾超因个人原因离任。公开资料显示,栾超曾任新华基金联席权益投资总监兼研究部总监、基金经理,任职期间最佳基金回报达167.43%。从最新“舵手”情况看,新华基金旗下共有基金经理16人,其中7人的从业年限为1—3年,从业年限3—5年、5—10年的则分别有3人、6人。
针对蒋茜任职后的主要职责及管理产品情况,北京商报记者发文采访新华基金。新华基金表示,始终坚持投资者利益至上,已逐步建成覆盖“常青代”“中生代”“新生代”的人才梯队和后备人才队伍,蒋茜的加入将进一步提升公司团队的战斗力。当前,公司已成为金融街集团实控的国资公募基金,未来将在国资股东的强力支持下,围绕坚持“长期主义”核心价值观,传承权益投资底蕴,持续塑造投研核心竞争力。
不过,对于蒋茜后续会否继续管理基金等情况,新华基金则未予回应。
主动权益类基金亏损明显
从管理规模来看,新华基金的在管规模呈现下跌的情况。同花顺iFinD数据显示,截至2023年末,新华基金的管理规模为480.93亿元,较2022年同期的575.8亿元规模同比减少16.48%,其中,非货基管理规模为322.06亿元,在数据可取得的199家基金管理人中排第89名。
规模下跌背后,或与产品业绩表现不佳有关。同花顺iFinD数据显示,截至2月27日,新华基金旗下的主动权益类基金在近一年、近三年的收益率均告负。其中,数据可取得的28只主动权益类基金(份额分开计算,下同)的近一年平均收益率为-22.65%,其中新华科技创新主题灵活配置混合近一年的收益率更下跌40.21%,而表现最好的为新华景气行业混合A,近一年收益率为-7.1%。
此外,新华基金旗下24只可取得近三年数据的主动权益类基金的平均收益率为-24.75%,其中,新华优选分红灵活配置混合的近三年收益率下跌41.89%,在24只产品中排名垫底。而表现最好的新华行业周期轮换混合A的收益率也仅为-3.76%。
另一方面,新华基金旗下债券型基金表现则相对较平稳。同花顺iFinD数据显示,截至2月27日,新华基金旗下债券基金近一年、近三年的平均收益率为1.26%、5.21%,其中,新华增怡债券A、新华鼎利债券A/C、新华安享惠融88个月定开债A/C的近三年收益率均超10%。
财经评论员郭施亮认为,主动权益基金表现与市场环境息息相关,也可能与基金资产配置能力和风控水平有着密不可分的联系性,市场震荡,基金风控不佳,容易造成基金净值持续下行。但郭施亮也提到,绩优基金经理的加盟或有望改善基金公司的资产配置结构,提升风控能力,有望改善基金产品的业绩表现。
北京商报记者 李海媛
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