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阿斯利康溢价62%收购亘喜生物,首家中国Biotech“卖身”跨国药企

出处:北京商报 作者:姚倩 网编:产经中心 2023-12-26

北京商报讯(记者 姚倩)12月26日,阿斯利康宣布已就对亘喜生物科技集团(纳斯达克股票代码:GRCL;以下简称“亘喜生物”)收购提案签署最终协议,进一步深化阿斯利康在细胞疗法领域布局。

亘喜生物是一家面向全球、处于临床阶段的生物制药企业,致力于开发治疗肿瘤及自身免疫性疾病的创新性细胞疗法。此次拟议收购将为阿斯利康不断扩充的细胞疗法管线增添GC012F CAR-T细胞疗法。基于FasTCAR技术平台打造的GC012F是一款处于临床阶段的创新型BCMA/CD19双靶点自体嵌合抗原受体T细胞疗法(CAR-T),有望成为针对多发性骨髓瘤、其他多类恶性血液肿瘤以及自身免疫性疾病(包括系统性红斑狼疮(SLE))的新一代治疗方案。

这是首个中国Biotech被跨国药企全资收购的案例。根据最终协议条款,阿斯利康将合并收购亘喜生物的所有稀释后股份(包括所有ADS代表的股份)。阿斯利康将在交易交割时,以普通股(“普通股”)每股现金价格2美元(相当于每股ADS10美元)完成收购。此外,条款中还附加了一项不可交易的或有价值权益,阿斯利康将在达到特定监管相关里程碑时,支付普通股每股现金价格0.3美元(相当每股ADS 1.5美元)。交易对价中的现金首付部分的交易价值约为10亿美元,较之亘喜生物在2023年12月22日的收盘价溢价62%,比公告发布前的60天成交量加权平均价格(VWAP)3.94美元溢价154%。如果这笔首付款以及潜在的或有价值付款达成的话,合计交易价值约为12亿美元,较之亘喜生物在2023年12月22日的收盘价溢价86%,比60天的VWAP溢价192%。作为拟议交易的一部分,阿斯利康将获得亘喜生物资产负债表上剩余的现金、现金等价物及短期投资。截至2023年9月30日,亘喜生物资产负债表上的现金、现金等价物和短期投资总额为2.341亿美元。该交易预计将于2024年第一季度交割,具体取决于惯常的交割条件、包括监管部门的批准,以及亘喜生物股东的批准。该交易不影响阿斯利康2023财年业绩指导。

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