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4条ESG指数发布在即!相关主题ETF长期投资价值几何

出处:北京商报 作者:刘宇阳 郝彦 网编:财经新闻中心 2023-12-18

北京商报(记者 刘宇阳 郝彦)又有ESG指数蓄势待发中。近日,深交所指数机构国证指数发布公告称,深圳证券信息有限公司将于12月22日发布深证国企ESG指数、深证民企ESG指数、深证ESG成长指数、深证ESG价值指数共4只指数。不过,值得注意的是,ESG指数火热上线的同时,年内ESGETF的年内平均收益率却跌出10%。业内人士指出,全球经济形势的不确定性影响了许多企业的运营和盈利能力,从而拖累了ESGETF的业绩。不过,综合来看,ESGETF的长期投资机会仍然值得关注。

图片来源:同花顺iFinD

12月18日,北京商报记者关注到,近期,深交所指数机构国证指数发布公告称,为反映深市ESG表现领先上市公司的股价变化情况,丰富ESG策略指数投资标的,深圳证券信息有限公司将于12月22日发布深证国企ESG指数、深证民企ESG指数、深证ESG成长指数、深证ESG价值指数共4只指数。

据公告介绍,上述4只指数分别反映深市ESG表现较优的国有上市公司的股价变化情况、深市ESG表现较优的民营上市公司的股价变化情况、深市ESG表现良好且成长能力突出的上市公司的股价变化情况以及深市ESG表现良好且具有较高估值回复潜力的上市公司的股价变化情况。

传播星球App联合创始人由曦指出,“上述新发布的ESG指数聚焦于国企、民企、成长和价值等多个维度,能够为投资者提供更加丰富和多元的投资选择。随着我国ESG投资市场的不断发展和成熟,公募可能会积极考虑布局相关ETF,以满足市场需求和抓住投资机遇”。

值得一提的是,除上述4条指数蓄势待发外,今年5月,中证央企ESG50指数、中证诚通央企ESG指数等6条指数也已发布。其中,中证央企红利50指数、中证央企ESG50指数分别聚焦可持续发展理念以及具有高分红特征的央企上市公司,分别选取50只高股息率和高ESG评价得分的央企上市公司证券作为指数样本,以满足中低风险偏好投资者的资产配置需求。

不过,在ESG指数争相上线的同时,年内存量ESGETF的业绩表现却较为平淡。中证指数官网显示,截至12月18日,作为ESGETF主要跟踪指数,沪深300ESG基准指数年内收益率为-13.35%,同期,中证ESG120策略指数年内收益率则为-11.9%。另据同花顺iFinD数据,截至目前,全市场已成立的以ESG命名的ETF共10只,总规模为6.38亿元。年内收益看,截至12月17日,数据可取得的8只产品平均收益率为-11.31%。

由曦表示,首先,全球经济形势的不确定性影响了许多企业的运营和盈利能力,从而拖累了ESGETF的业绩。其次,我国ESG投资市场尚处于发展初期,ESGETF的投资策略和风险管理仍有待完善。尽管如此,ESGETF仍具有长期的投资机会。随着我国政策对ESG领域的重视和大力推动,相关企业和行业的政策红利将持续释放。综合来看,ESG投资是全球投资趋势,市场潜力巨大,未来有望吸引更多长线资金进场,ESGETF的长期投资机会仍然值得关注。

在鹏华基金量化及衍生品投资部基金经理、鹏华ESGETF基金经理罗英宇看来,越来越多的ESG策略与产品有助于提升投资收益。在ESG投资策略方面,投资者从被动排除不良企业转变到积极选择符合ESG标准的公司,例如环境和产品安全、劳动力多元化以及企业治理良好的公司等。在ESG产品方面,市场开发越来越多ESG相关的指数、SmartBeta基金(策略型指数基金)和ETF等新产品,有了丰富的ESG投资策略与产品选择之后,投资者更加容易遵循ESG原则进行长期资产配置,鼓励行业以及企业提高长期绩效。

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