北京商报讯(记者 刘宇阳 郝彦)2023年收官在即,年内主动权益类基金的“冠军争夺战”打响。12月12日,北京商报记者关注到,截至目前,东吴移动互联混合A以50.34%的年内收益率暂居主动权益基金之首。不过,值得一提的是,进入12月,主动权益类基金排名角逐激烈,三甲频频易主,此前两周“夺魁”的东方区域发展混合目前已排名第六,但年内收益率仅落后4个百分点,也为年度“冠军基”增添了一份悬念。有业内人士表示,年度“冠军基”角逐激烈与市场风格轮动较快有关,考虑到年末排名战中可能存在的不确定性因素,建议持有人以平和的心态看待排名结果。
临近年末,主动权益类基金“冠军”之位激烈角逐中。交易行情数据显示,截至12月12日收盘,年内A股三大股指呈现不同程度的下跌。其中,上证指数、深证成指、创业板指分别报收3003.44点、9625.26点、1903.87点,分别跌2.78%、12.62%、18.87%。
上述波动下,年内主动权益类基金的业绩表现也较为起伏。东方财富Choice数据显示,截至12月11日,年内数据可取得的6564只(份额分开计算,下同)主动权益类基金中,共有852只权益基金斩获正收益,其中,18只产品收益率超过30%。
伴随2023年行情进入倒计时阶段,年度主动权益类“冠军基”花落谁家备受市场关注。北京商报记者关注到,截至12月11日,东吴移动互联混合A以50.34%的年内收益率暂居主动权益类基金之首。
紧随其后,东吴移动互联混合C年内收益率为50.06%,泰信行业精选混合A则为47.74%,二者分别暂居年内收益率第二、三名。此外,主动权益类基金前十名中,还包括泰信行业精选混合C、东吴新趋势价值线混合、东方区域发展混合、金鹰科技创新股票A、金鹰核心资源混合A以及金鹰红利价值混合A/C。具体来看,排名前8的产品年内收益率均超40%,金鹰红利价值混合A/C年内收益率也超35%,分别为37.01%、36.26%。
值得一提的是,12月以来,主动权益类基金年度“三甲”频变。仅一周前,截至12月4日,东方区域发展混合就曾以46.38%的年内收益率暂时登顶,彼时,泰信行业精选混合A/C也以41.95%、41.76%的年内收益率排第二、三名。
而对比11月末数据来看,东方区域发展混合、东吴移动互联混合A/C则居于前三,不过,截至12月11日,前两周夺魁的东方区域发展混合已暂居第六。
若从前十名来看,截至11月末,排名第九的华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式如今也已暂退出前十名角逐之列。
在盘古智库高级研究员江瀚看来,主动权益类基金年内业绩前三频频易主的原因可能有多种,例如,市场波动加大,基金业绩受到基金经理的投资决策、投资策略和风险控制水平等多种因素的影响。
暂居市场第一的东吴移动互联混合A基金经理刘元海曾在三季报中指出,四季度A股市场政策底或已经出现,随着稳增长政策逐步落地,A股上市公司盈利见底回升或可以预期。刘元海仍相对看好以AI人工智能为代表的科技股投资机会,因此基金可能继续以科技股作为重点关注方向。
整体来看,2023年最后半个月内,公募“冠军”会否再度易主?江瀚指出,考虑到年末排名战中可能存在的不确定性因素,“冠军”会否易主还要取决于市场的波动情况和基金的具体投资策略。如果市场波动加大,叠加投资者情绪波动增加,可能会导致基金业绩波动加大,从而增加“冠军”易主的可能性。
“主动权益类基金业绩排名三甲争夺激烈,主要与市场热点不持续、风格轮动较快有关。预计最后半个月主动权益类基金业绩排名可能还会变化,需要提示的是,持有人还是要以平和的心态看待排名结果。”华林证券资管部落董事总经理贾志总结道。
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