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上市后首次资本运作 广东骏亚拟逾7亿元收购两公司

出处: 作者: 网编:财经新闻中心 2018-09-16

北京商报记者 崔启斌 马换换)为了丰富公司的产品结构以及产业布局,上市仅一年的广东骏亚(603386)于近日披露了重组预案,公司拟作价7.282亿元收购深圳市牧泰莱电路技术有限公司(以下简称“深圳牧泰莱”)、长沙牧泰莱电路技术有限公司(以下简称“长沙牧泰莱”)的100%股权。需要指出的是,此次重组事项是广东骏亚在去年9月上市之后的首次资本运作。

实际上,在今年6月16日广东骏亚就发布了筹划重大事项的停牌公告,该事项筹划了3个月,最终于9月15日发布了重组预案。根据广东骏亚披露的重组预案显示,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方陈兴农、谢湘、彭湘等10名自然人持有的深圳牧泰莱和长沙牧泰莱100%的股权。本次标的资产的预估值为7.3亿元。交易双方以上述预估值为参考,协商确定本次交易的预估交易价格为7.282亿元,其中以现金支付3.7亿元,占本次交易总额的50.81%;以股份支付3.582亿元,占本次交易总额的49.19%。

据悉,标的公司主要从事PCB的研发、生产和销售,产品广泛应用于通信设备、工业控制、医疗仪器、安防电子和航空航天等多个领域。从PCB细分领域来看,深圳牧泰莱主要从事PCB样板的研发、生产和销售,长沙牧泰莱主要从事小批量板的研发、生产和销售。财务数据显示,深圳牧泰莱2016年、2017年以及2018年1-5月实现归属净利润分别约为1770.21万元、2901.06万元以及1651.19万元;长沙牧泰莱2016年、2017年以及2018年1-5月实现归属净利润分别约为2190.13万元、2930.32万元以及1417.97万元。

交易对方陈兴农、谢湘、彭湘等十名自然人承诺深圳牧泰莱、长沙牧泰莱2018年、2019年、2020年经审计的模拟合并报表的税后净利润(以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据)分别不低于6000万元、6600万元和7260万元。

而广东骏亚专注于印制电路板行业,主要从事印制电路板的研发、生产和销售,及印制电路板的表面贴装(SMT)。产品包括双面板、多层板等,主要应用于消费电子、工业控制及医疗、计算机及网络设备、汽车电子等领域。对于此次交易,广东骏亚表示,公司与标的公司在产品、客户、市场、技术等方面存在较强的互补和协同效应,有利于公司将业务延伸至PCB样板、小批量板等领域,对丰富公司产品结构以及产业布局、增强公司产品定制化水平有着积极促进作用。

针对相关问题,北京商报记者致电广东骏亚董秘办公室进行采访,不过未有人接听。

2017年9月12日,广东骏亚在上交所主板上市,根据公司上市后首次披露的半年报显示,在今年上半年广东骏亚实现归属净利润约为4044万元,同比上涨44.64%。

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