随着国家大健康战略的推动，健康险嫁接健康管理、养老产业成为一大趋势。然而，在保险业却出现了反常现象，普通保险公司的健康险保费规模呈增长态势，而专业健康险公司的规模却出现了明显缩水。不过，在专业健康险公司，保险业务收入也出现了分化。目前，健康险正在不断蜕变，打造闭环生态圈。

保费出现分化

截至目前，国内共有7家专业的健康险公司，分别是人保健康险、平安健康险、昆仑健康险、和谐健康险、太保安联健康险、复星联合健康险和瑞华健康险。近日，上述公司经营状况的核心数据均已披露。其中，瑞华健康险今年5月4日才刚刚获批开业。

从其余6家专业健康险公司经营状况来看，上半年，6家专业健康保险公司共计实现原保险保费收入142.9亿元，较上年同期缩减73.63%。

与此相比，上半年行业整体的健康险业务保费却呈增长态势。据银保监会披露的数据显示，今年上半年，健康险原保险保费收入为3019.45亿元，同比增长15.44%，其中6月单月同比增长超过了51%。

在专业健康险公司中，上半年和谐健康险下滑最为明显，原保险保费收入由去年同期的359.32亿元降至1.44亿元，同比减少99.6%，但目前该公司官网还未披露二季度偿付能力报告；人保健康保费收入为105.83亿元，同比减少36%。

此外，在保费增长的几家健康险公司中，复星联合健康险由于成立时间较短，基数也较小，上半年原保险保费收入为1.52亿元，同比增长1092%；昆仑健康险原保险保费收入为14.9亿元，同比增长132%；太保安联健康保费收入1.69亿元，同比增长93%；平安健康保费收入17.5亿元，同比增长78%。

从经营状况来看，健康险公司也是几家欢喜几家愁。二季度，太保安联健康、昆仑健康、瑞华健康3家专业健康险公司出现了不同程度的亏损，与此同时，平安健康、复星联合健康、人保健康则均实现了净利正增长。 

历经转型蜕变

目前，大多人身险公司均可经营健康险，同时一些财险公司也可以经营短期健康险。据中保协近日发布的研究报告显示，目前经营健康保险的公司共有149家，包括6家专业健康保险公司、75家人身险及养老险公司和68家财产险公司，在售产品共4283款。

据了解，2017年健康险市场整体80%的保费收入来自排名前8%的公司，其中中国人寿和平安人寿两家公司的市场份额占比超过30%。业内人士指出，近年来，对于经营范围有限、主攻健康险的专业健康险公司来说，需要面对不小的市场竞争压力，正因如此，此前储蓄色彩最浓的护理险就多被设计成了中短存续期产品。

公开数据显示，2014年以来，健康险原保费收入连年迅速增长，年复合增长率40.4%，而同期寿险和财产险原保费收入年均增速不足40%和10%，商业健康险成为商业保险发展的重要增长点。数据显示，2011-2016年，商业健康险保费年收入不断攀升，2011年保费收入691.72亿元，2016年则达到4042.49亿元，六年上涨近5倍。

但从2016年开始，监管强化“保险姓保”的监管导向，健康险市场规模增速下滑，2017年健康险原保险保费收入4389.5亿元，同比增速跌至8.58%，与2016年的增速相比，跌去59.12个百分点。据了解，由于中短存续期护理险在2017年一季度已停售，在去年5月原保监会下发《中国保监会关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》（134号文）后，二季度健康险的保费收入便开始明显下滑。

随后，健康险产品结构调整的影响一直延续到了今年。今年1月，健康险保费同比下降16.97%，但由于去年二季度的健康险保费基数较低，以及消费者对于保障型产品越发青睐，今年二季度以来，健康险保费同比增长明显。

值得注意的是，在2017年中短存续期护理险的发展得到规范后，健康险保费收入快速下滑，仅为8.6%。但有数据显示，如果剔除中短存续期护理险，则增速超过45%，依然保持强劲增长。

一边是中短存续期护理险受限，另一边则是健康险创新发展，因此，去年以来多款百万医疗险在互联网上畅销，以及重疾险也在网络端不断创新，试水终身重疾保障。

打造健康闭环

总结看来，目前的健康险正处于向保障模式转变的浪潮之中。相关研究报告指出，未来健康险将逐步走向以满足个人客户医疗需求为中心，以家庭为单位的服务闭环。简单来说，提供从经济补偿到医疗健康管理的全面服务才是重要的市场竞争力。

而支付方和服务方的高效合作是促进健康险服务闭环形成的关键。太保安联健康研究报告指出，健康险服务闭环的形成需要保险公司、医院、药企和健康服务公司的通力合作，实现数据通、系统通、客户通和利益协同。保险公司作为支付方式可通过与医疗、健康服务网络合作，在保障医疗、健康服务质量及效果的同时，控制医疗、健康支出成本；医疗、健康服务网络作为服务方可通过与商业保险公司合作，提升客户体验、分散医疗风险、缓解医患关系、优化收入结构、提升医生积极性。

举例来说，在平安体系中，平安好医生通过提供医疗服务和健康管理服务汇聚流量的同时，截至2017年末，平安万家医疗已有2万多家诊所使用万家医疗云平台系统，累计上线诊所5.8万家。在支付端，平安医保科技已接入超过2000家医院，涉及数亿人口的政府医保，提供控费、账户管理等各类服务。

此外，从诸如众安保险的着重于科技、泰康保险的“大医养”、太保安联的全国线上加线下销售着重大数据等公司发展思路来看，未来健康险的发展趋势也可以一窥门径。与此同时，在互联网健康险高速发展的情况下，健康险经营会脱离传统的业务模式，向生态化、专业化、智能化经营转变。

值得一提的是，从实际情况来看，目前健康险公司股东组成也正在向多样化转变，从单一保险公司，向互联网、医疗机构、医药集团、健康管理机构、医疗大数据公司、实体行业转变。

不过，由于形成“闭环”的健康服务方众多，各自拥有独立系统，保险公司逐一对接成本高，对于中小险企来说并非易事。中保协研究报告中指出，我国商业健康险尚处于发展初级阶段，且医疗费用管理能力薄弱，健康管理服务开展不足，最大困境是缺乏与医疗服务方的风险共担、利益均衡、信息共享的合作机制。

对此，中保协研究报告建议，未来可通过推动基本医保与大病保险经办的一体化衔接，推动医院与险企的数据开放与信息对接，使险企参与到前期预防、中期治疗、后期康复等整个诊疗过程，加强风险管理能力。同时，险企需“深耕”专业化，加强在产品设计、服务模式、组织形式的创新，加大与医疗、医药、健康产业的融通合作，探索形成医疗服务“闭环”。

北京商报记者 崔启斌 张弛/文 张彬/制表